融信中国发行2亿美元票据 票面利率10.5%

来源:娱乐资讯 发布时间:2019-11-26 14:00:40
融信中国发行2亿美元票据 票面利率10.5% 2019-04-30 09:48:09新京报 记者:赵昱 编辑:武新原创版权禁止商业转载授权融信中国发行2亿美元票据 票面利率10.5%2019-04-30 09:48:09新京报 记者:赵昱

新京报快讯(记者 赵昱)4月30日早间,融信中国控股有限公司(简称“融信中国”)发布公告称,额外发行于2022年到期的2亿美元优先票据(下称“额外票据”),票面利率10.5%。额外票据将与于2019年3月1日发行的2022年到期3亿美元优先票据合并及构成单一系列。


2019年4月29日,该公司及附属公司担保人与光银国际、兴业银行股份有限公司香港分行及东方证券(香港)就额外票据发行订立购买协议。据悉,光银国际将作为票据发行的全球协调人及联席账簿管理人,兴业银行股份有限公司香港分行及东方证券(香港)将作为票据发行的联席账簿管理人。


公告显示,额外票据的发售价将为票据本金额的104.897%,另加2019年3月1日(包括该日)至2019年5月6日(不包括该日)的应计利息。


在不扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支的前提下,额外票据发行的所得款项总额约为2.10亿美元。融信中国表示,拟将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资。


新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 卢茜


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